金融業(yè)是現(xiàn)代經(jīng)濟的血脈，對其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有不可替代的支撐和促進作用，而資管業(yè)務更是金融與實業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展、產(chǎn)融深度結合的戰(zhàn)略引擎，既為投資者創(chuàng)造收益，更為社會經(jīng)濟發(fā)展貢獻價值。
根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，光大理財累計為投資者創(chuàng)造收益超過150億元，在新基建補短板、民生需求、消費升級等相關項目的累計新增投放超過866億元，向中西部困難地區(qū)的累計新增投放超70億元，投資粵港澳大灣區(qū)、浙江共同富裕示范區(qū)項目超215億元，投資綠色金融項目近85億元，有力地支持了企業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟社會建設。
陪伴企業(yè)成長 服務于企業(yè)多樣化投融資需求
成立以來，光大理財著力培育自身的股權投資能力，建立“企業(yè)主辦資管機構”和資管投行理念，戰(zhàn)略配置于新基建和新領域需求、新技術和創(chuàng)新型企業(yè)培育、新制造和消費升級藍圖、新價值鏈整合及企業(yè)并購等板塊，聚焦優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流企業(yè)，運用全譜系的投融資工具，著眼于企業(yè)的全資產(chǎn)負債表，服務于企業(yè)全生命周期的多樣化投融資需求。
2021年，光大理財首支股權投資理財產(chǎn)品“陽光藍智享1期”順利落地，為醫(yī)療大健康行業(yè)的優(yōu)質(zhì)創(chuàng)業(yè)型企業(yè)培育貢獻理財能量。上半年，光大理財在新基建補短板、民生需求、消費升級、能源交通等相關項目的累計新增投放規(guī)模超過866億元。
支持綠色金融發(fā)展 試水ESG主題理財
2020年12月，中央經(jīng)濟工作會議把做好碳達峰、碳中和工作列為了八項重點任務之一。碳達峰、碳中和是黨中央做出的重大戰(zhàn)略決策，事關中華民族永續(xù)發(fā)展和構建人類命運共同體。
2020年，光大理財首批試水ESG主題理財，推出“陽光紅ESG行業(yè)精選”，從環(huán)保意識、社會責任和公司治理三個角度挖掘具有長期投資價值的優(yōu)勢企業(yè)，推動理財資金向ESG優(yōu)勢企業(yè)助力，與ESG核心企業(yè)共同成長。截至目前，光大理財先后投資近35億元的綠色金融主題債券和近50億元節(jié)能減排、ESG、碳中和相關項目。
服務國家政策 參與基礎設施證券投資基金
今年6月21日，國內(nèi)首批9只基礎設施證券投資基金（以下簡稱“基礎設施REITs”）正式上市交易，作為國內(nèi)全新的金融投資品，REITs既能有效盤活基礎設施存量資產(chǎn)、拓展基礎設施投融資渠道、引導中長期社會資金投資基礎設施建設，又為投資者提供了除傳統(tǒng)債券、股票之外的投資品類選擇，使更多投資者能夠享受基礎設施建設帶來的紅利。作為國內(nèi)銀行理財業(yè)務的先行者，光大理財提前介入、全面布局，分別以“戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下、網(wǎng)上”三種模式參與了所有首批9單公募REITs，其中有6單更是以“戰(zhàn)略投資人”身份深度參與，戰(zhàn)投數(shù)量在金融機構中遙遙領先。
成立以來，光大理財跟隨黨和國家的大政方針做部署，加大對國家重點區(qū)域建設支持力度，累計投資粵港澳大灣區(qū)、浙江共同富裕示范區(qū)項目超215億元，積極為國家的戰(zhàn)略重點區(qū)域建設貢獻力量。
匠造產(chǎn)品容器 建設“七彩陽光”凈值型產(chǎn)品體系
2021年上半年，光大理財圍繞“七彩陽光”凈值型產(chǎn)品體系建設，為客戶提供了覆蓋日、月、季直至5年期的多期限選擇固收產(chǎn)品線，推出薪資管理、兒童成長、衛(wèi)生安全、ESG、數(shù)字人民幣理財?shù)忍厣黝}產(chǎn)品，發(fā)行了業(yè)內(nèi)首款1分錢起投的理財產(chǎn)品——陽光碧樂活1號，滿足更多群眾的多樣化財富管理需求。
同時，通過“陽光橙”中混產(chǎn)品、“陽光紅”權益直投，加大權益產(chǎn)品布局，其中，2020年雙十一至2021年上半年，連發(fā)三款陽光橙混合系列產(chǎn)品，累計銷量突破550億元。陽光紅和陽光橙系列產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)良好，為客戶創(chuàng)造了可持續(xù)的價值回報，更為資本市場引來中長期的“資金活水”，促進了資本市場的發(fā)展。
苦練內(nèi)功 提升產(chǎn)品端、投資端、科技端核心能力
隨著資管行業(yè)回歸本源，未來，資管機構更多的需要依靠自己的投研能力、對投資者的理解能力和數(shù)字化能力去提升內(nèi)功，為投資者創(chuàng)造長期可持續(xù)的價值回報。
自成立以來，光大理財始終堅持苦練內(nèi)功，不斷優(yōu)化市場化、專業(yè)化機制，提升團隊的核心能力。在產(chǎn)品端，聚力構建以多策略、混合型產(chǎn)品（陽光金、陽光橙）為一體，以現(xiàn)金管理類和權益（陽光碧、陽光紅）、另類投資產(chǎn)品（陽光青、藍、紫）為兩翼產(chǎn)品體系，打造“陽光理財微笑曲線”。在投資端，以打造光大理財多資產(chǎn)、多策略、全天候的投資平臺與投資服務能力為目標，擴充投資策略工具箱，通過在不同專業(yè)模塊的專業(yè)能力提升，在產(chǎn)品、組合、策略、資產(chǎn)四個維度上提升專業(yè)化能力。在科技端，推動合規(guī)、開放、自主可控、易擴展、高可靠、彈性一體化的系統(tǒng)架構建設，推動公司數(shù)據(jù)流圖、報表地圖、數(shù)據(jù)地圖及數(shù)據(jù)字典的“三圖一典”數(shù)據(jù)治理，以專利和著作權為核心，布局金融科技護城河，取得1項發(fā)明專利及2項著作權。
未來，光大理財將繼續(xù)堅守服務實體經(jīng)濟的初心，堅定綠色發(fā)展的決心，進一步發(fā)揮好資金的聯(lián)通器作用，拓寬優(yōu)質(zhì)企業(yè)融資渠道，勇?lián)鐣熑?，以專業(yè)力量服務國家戰(zhàn)略，在“雙循環(huán)”的新發(fā)展格局中展現(xiàn)光大理財?shù)呢暙I和擔當。
責任編輯:楊青
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